Conseil en
gestion de patrimoine

Une solution sur mesure

Quelles sont les solutions efficaces pour construire un patrimoine solide et durable ?

Attention, je ne parle que de solutions avérées : pas de trading, de crypto-monnaies, d’investissements hasardeux dans le vin ou les nouvelles technologies.

Concrètement, qu’est-ce qui fonctionne ?

Dans les faits, seule une solution sur mesure peut parfaitement s’adapter à votre situation. Elle s’appuiera sur diverses solutions éprouvées :

• L’investissement immobilier
• La valorisation de votre épargne
• La conversion fiscale

Et le plus important de tout, l’accompagnement dans leur mise en œuvre au service de vos objectifs :

Achat d’une maison

Un gros projet, peu de temps pour se préparer ?

Il y a aussi des solutions. En concertation avec votre banquier, nous pouvons concevoir et mettre en œuvre une stratégie financière basée sur votre situation, vos revenus, votre mode de vie et vos choix.

Les études des enfants

Pas question de jouer en bourse pour cela, il vaut mieux privilégier les produits sûrs !

Une assurance-vie, par exemple, vous permettra de faire travailler de l’argent pendant 15 ou 16 ans, le temps que vos enfants arrivent à la fac.

Peut-être même conserverez -vous un peu de capital pour vous ?

La retraite

Pour préparer votre retraite en toute sérénité, la solution est souvent de diversifier son action. Les placements immobiliers vous permettent de gagner en visibilité, et les placements financiers, comme l’assurance-vie, vous apportent de la souplesse.

Se faire plaisir

Votre épargne n’est pas qu’un filet de sécurité, elle doit aussi pouvoir vous permettre de financer vos envies, vos rêves.

Un bateau ? Une belle voiture ?

Passer le permis de pilote ? Gérer son patrimoine c’est aussi savoir se faire plaisir !

Comment ça se passe ?

Selon vos objectifs, vos moyens, vos choix de vie, nous allons établir des simulations.

Attention, nous travaillons sur des placements. En dehors du livret A, toute opération comporte un risque, parfois difficile à prévoir, comme la crise du COVID est venue nous le rappeler.

Un conseiller honnête vous informe de ces risques. un conseiller efficace vous explique comment les réduire à leur strict minimum.

D’ailleurs les périodes de crise sont souvent des moments riches en opportunités pour les investisseurs bien conseillés.